El informe de Canalys indica que el mercado de bandas y relojes inteligentes está experimentando un crecimiento sostenido. En el segundo trimestre de 2023, se enviaron 44 millones de bandas wearables en todo el mundo, lo que representa un crecimiento interanual del 6 %. Este aumento refleja una demanda creciente del consumidor en varios aspectos de la vida cotidiana.
Las categorías de relojes básicos han visto un crecimiento significativo, capturando casi la mitad del mercado. Este éxito se debe principalmente a los actores indios y a los grandes proveedores de teléfonos inteligentes como Huawei, Xiaomi y Huami. En India, en particular, los relojes básicos mantuvieron un impresionante impulso con un aumento del 73 % en los envíos.
A pesar de una disminución interanual, las bandas básicas han mantenido una participación estable en el mercado del 19 %, gracias a la disponibilidad de opciones asequibles y a una actitud cautelosa de los consumidores hacia alternativas más caras. La categoría de relojes ha experimentado un crecimiento sustancial de dos dígitos, impulsado principalmente por relojes básicos a precios competitivos. Los fabricantes han introducido una serie de nuevos wearables en el segundo trimestre para reforzar su presencia en el mercado, con Xiaomi y Huawei lanzando bandas y relojes básicos a precios atractivos.
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Se están definiendo tendencias claras de segmentación en el mercado, donde los proveedores buscan mejorar su competitividad. Los productos de nivel de entrada no solo se han vuelto más asequibles sino que también ofrecen características mejoradas. Los avances en la tecnología de pantallas están expandiendo el alcance de los wearables inteligentes a una audiencia más amplia. Los proveedores premium, por otro lado, se concentran en enriquecer las características y entregar un valor agregado, lo que ha llevado a un aumento en los precios de venta promedio.
| Proveedor | Envíos Q2 2023 (millones) |
|---|---|
| Apple | 8,1 |
| Xiaomi | 4,8 |
| Huawei | 4,3 |
| Noise | 3,5 |
| Fire-Boltt | 3,0 |
| Otros | 20,6 |
| Total | 44,2 |
| Marca | Participación de Mercado Q2 2023 (%) |
|---|---|
| Apple | 18 % |
| Xiaomi | 11 % |
| Huawei | 10 % |
| Noise | 8 % |
| Fire-Boltt | 7 % |
| Otros | 47 % |
| Total | 100 % |
En el contexto de los desafíos económicos actuales, se espera que el mercado de wearables mantenga perspectivas a largo plazo significativas. Aunque los factores económicos a corto plazo empujan a los consumidores hacia wearables de mayor valor, el atractivo duradero de estos dispositivos reside en la calidad consistente y los beneficios de datos a largo plazo. Canalys prevé que el mercado de wearables tendrá un crecimiento sostenido con una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 4,1 % hasta 2027, impulsado por las necesidades cambiantes de los consumidores.
En términos de envíos y crecimiento anual, Apple vio una disminución del 3 % a pesar de mantener la mayor cuota de mercado con un 18 %, mientras que marcas como Noise y Fire-Boltt vieron aumentos significativos del 93 % y 86 %, respectivamente. El segmento ‘Otros’ vio una disminución del 3 %, lo que sugiere una consolidación del mercado en torno a marcas específicas.
La proyección del mercado de smartbands y relojes inteligentes
El análisis de IDC complementa y expande la perspectiva del informe de Canalys, ofreciendo una visión más amplia del mercado de wearables en su conjunto. Según IDC, el mercado global de dispositivos wearables retomó el crecimiento en el segundo trimestre de 2023, con un aumento del 8,5 % interanual, sumando un total de 116,3 millones de dispositivos enviados. Este crecimiento se logró a pesar de la caída en el valor general del mercado, ya que los precios de venta promedio disminuyeron debido a una mayor competencia y descuentos por parte de los minoristas que buscaban reducir el exceso de inventario.
En cuanto a los segmentos de productos, los “Earwear” (dispositivos para los oídos, como los auriculares inteligentes) representan la mayor parte del mercado, con previsiones de crecimiento del 4,5 % en la CAGR de 2023 a 2027. Los smartwatches también muestran un crecimiento significativo, con un 11,3 % de crecimiento interanual y una CAGR proyectada del 6,3 % para el mismo período. Por otro lado, las muñequeras (wristbands) experimentaron una disminución del 8,8 % interanual, con una CAGR negativa del -2,2 % de 2022 a 2027, lo que indica un descenso en su popularidad o saturación en ese segmento.
Dispositivos de uso personal por volumen de envíos (en millones)
| Producto | Envíos 2023 (millones) |
|---|---|
| Earwear | 320,7 |
| Smartwatch | 165,4 |
| Wristband | 32,0 |
| Otros | 1,8 |
| Total | 519,8 |
Pronóstico mundial de dispositivos de uso personal por producto (envíos en millones)
De acuerdo con IDC, se observan varias tendencias clave en el mercado:
Earwear: Este segmento muestra un crecimiento sostenido año tras año, pasando de aproximadamente 306,9 millones de unidades en 2022 a una proyección de 381,9 millones en 2027. Este incremento constante refleja una mayor integración de tecnologías avanzadas y una preferencia de los consumidores por características como asistentes de voz y monitorización de la salud, haciendo de estos dispositivos una elección popular para consumidores tecnológicamente conscientes.
Smartwatches: Se prevé que los envíos de smartwatches crezcan de 148,6 millones en 2022 a 211,4 millones en 2027, lo que indica una CAGR (tasa compuesta de crecimiento anual) saludable. Este crecimiento puede estar impulsado por la adopción de funciones de seguimiento de salud más avanzadas, capacidades de comunicación mejoradas y la creciente familiaridad y comodidad de los consumidores con la tecnología wearable.
Wristbands: Este segmento es el único que muestra una tendencia decreciente en el período proyectado, pasando de 35,1 millones en 2022 a 29,3 millones en 2027. Esta disminución puede ser el resultado de la convergencia de funcionalidades entre los wristbands y los smartwatches, con los consumidores prefiriendo pagar más por dispositivos que ofrecen más características y capacidades.
Otros: Aunque los envíos en la categoría ‘Otros’ son considerablemente menores en comparación con las categorías principales, presentan una notable CAGR positiva. Esto sugiere un creciente interés en tipos de wearables innovadores y de nicho, que podrían incluir dispositivos de tecnología vestible en categorías emergentes como la ropa inteligente, wearables médicos especializados o dispositivos de seguimiento de la actividad para deportes específicos.
| Año | Envíos 2027 (millones) |
|---|---|
| Earwear | 381,9 |
| Smartwatch | 211,4 |
| Wrist Band | 29,3 |
| Otros | 2,8 |
| Total | 625,4 |
Las 5 principales empresas de smartbands y relojes inteligentes
Apple: Apple ha mantenido una posición dominante en el mercado de wearables, con una participación que comenzó en el 24,9 % en el Q1 de 2022 y alcanzó su punto máximo en el Q3 del mismo año con un 33,5 %. Sin embargo, hubo una disminución notoria hacia el Q1 de 2023, donde su cuota de mercado cayó al 21,5 %. Esta fluctuación puede reflejar el ciclo de lanzamiento de productos de Apple, donde los lanzamientos nuevos suelen impulsar un aumento en las ventas, seguido de una disminución a medida que el mercado anticipa la próxima generación de dispositivos.
| Trimestre | Participación de Apple (%) |
|---|---|
| 2022Q1 | 24.9 |
| 2022Q2 | 29.0 |
| 2022Q3 | 33.5 |
| 2022Q4 | 25.0 |
| 2023Q1 | 21.5 |
Samsung: Samsung ha mostrado una participación de mercado relativamente estable, aunque con una ligera tendencia a la baja, pasando del 8,8 % en el Q1 de 2022 al 7,2 % en el Q1 de 2023. Esto podría indicar una competencia feroz en los segmentos en los que Samsung compite o posiblemente una saturación en los mercados donde Samsung tiene una fuerte presencia.
| Trimestre | Participación de Apple (%) |
|---|---|
| 2022Q1 | 24,9 |
| 2022Q2 | 29,0 |
| 2022Q3 | 33,5 |
| 2022Q4 | 25,0 |
| 2023Q1 | 21,5 |
Xiaomi: Xiaomi experimentó una disminución significativa en la participación de mercado de 8,2 % en el Q1 de 2022 a 5,5 % en el Q3 del mismo año, pero luego se recuperó al 7,8 % en el Q1 de 2023. Estas fluctuaciones pueden estar influenciadas por estrategias de precios agresivas y la introducción de nuevos modelos que pueden haber impulsado las ventas tras un período de desaceleración.
| Trimestre | Participación de Xiaomi (%) |
|---|---|
| 2022Q1 | 8,2 |
| 2022Q2 | 6,0 |
| 2022Q3 | 5,5 |
| 2022Q4 | 8,0 |
| 2023Q1 | 7,8 |
Imagine Marketing: Imagine Marketing, conocida por su marca boAt en la India, mostró una participación fluctuante, con un aumento en el Q2 de 2022 al 8,5 %, una caída al 4,3 % en el Q3, y una recuperación al 7,5 % en el Q1 de 2023. Su rendimiento puede reflejar una fuerte competencia en el mercado indio, que es muy sensible a los precios y a las tendencias de consumo.
| Trimestre | Participación de Imagine Marketing (%) |
|---|---|
| 2022Q1 | 7,6 |
| 2022Q2 | 8,5 |
| 2022Q3 | 4,3 |
| 2022Q4 | 6,3 |
| 2023Q1 | 7,5 |
Huawei: Huawei, enfrentando desafíos globales, ha mantenido una participación relativamente estable, con una ligera disminución de 7,9 % a 6,3 % desde el Q1 al Q2 de 2022, y luego una recuperación al 7,3 % en el Q1 de 2023. Esto puede ser un indicador de la lealtad de su base de clientes y la fortaleza de su presencia en ciertos mercados a pesar de las adversidades externas.
| Trimestre | Participación de Huawei (%) |
|---|---|
| 2022Q1 | 7,9 |
| 2022Q2 | 6,3 |
| 2022Q3 | 6,0 |
| 2022Q4 | 6,0 |
| 2023Q1 | 7,3 |
Otros: El segmento ‘Otros’ ha aumentado su participación de 42,6 % en el Q1 de 2022 a 48,7 % en el Q1 de 2023, lo que sugiere que las empresas más pequeñas o emergentes están ganando terreno o que el mercado está fragmentándose más con la entrada de nuevos actores y productos innovadores.
| Trimestre | Participación de mercado de “Otros” (%) |
|---|---|
| 2022Q1 | 42,6 |
| 2022Q2 | 41,9 |
| 2022Q3 | 42,7 |
| 2022Q4 | 45,8 |
| 2023Q1 | 48,7 |
Respecto a las compañías, Apple sigue liderando el mercado con una participación que varía entre el 21,5 % y el 33,5 % en diferentes trimestres de 2022 y 2023. Samsung, Xiaomi, Imagine Marketing y Huawei también figuran entre los cinco principales fabricantes, aunque con cuotas de mercado menores comparado con Apple.
Los datos de IDC muestran que, aunque el mercado de wearables enfrenta retos en términos de valor de mercado debido a la competencia y los ajustes de precios, sigue existiendo un crecimiento saludable en términos de unidades enviadas. El crecimiento en los segmentos de earwear y smartwatches sugiere que los consumidores están inclinándose hacia productos más sofisticados con mayores funcionalidades. Además, el descenso de los precios promedio puede ser una oportunidad para que más consumidores accedan a estos dispositivos, lo que podría aumentar su adopción generalizada. En general, el mercado de wearables muestra signos de diversificación y madurez, con diferentes segmentos experimentando diferentes dinámicas de crecimiento.
