“En el período 2013-2023, las startups colombianas levantaron un total de 4.621 millones de dólares. Este monto pone al país como el tercero de la región en levantamiento de capital emprendedor, solo por detrás de Brasil con 18.900 millones de dólares y México con 6.050 millones de dólares”.
Así lo detalla el informe Colombia Tech Report: más allá de la data 2022-2023 presentado por KPMG Colombia, junto con sus aliados EAFIT Ongoing, CESA, ANDI del Futuro, iNNpulsa, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Cali y Cámara de Comercio de Cartagena el pasado 19 de abril de 2023. Es el reporte más completo sobre el ecosistema emprendedor colombiano.
El informe establece que se han identificado 1.327 startups, en 31 sectores, durante el ejercicio de Mapeo del Ecosistema Colombiano 2022-2023. Aproximadamente la mitad de las startups se encuentran en alguno de los seis sectores líderes: FinTech (15,3 %), RetailTech (8,1 %), HealthTech (7 %), DeepTech (6,7 %), AdTech / MarTech (6,7 %), y Gestión de Negocios (6,1 %)
El Colombia Tech Report destaca, además, que veinticinco empresas colombianas de cuatro ciudades han conseguido ingresar al programa de aceleramiento de Y Combinator (YC) en San Francisco. A nivel mundial, el país es el número trece con más empresas aceptadas.
De forma adicional al informe, se lanzó el un mapa interactivo del emprendimiento en Colombia creado en la plataforma Startupblink. Si quieres hacer seguimiento de las últimas cifras del ecosistema de startups en Colombia, visítalo.
Este artículo resume los principales hallazgos del informe:
Colombia en los índices de innovación y competitividad
Colombia ocupa la posición 44 en el Global Startup Ecosystem Index, un estudio que analiza la competitividad de 100 países para generar emprendimiento, se encuentra algunas posiciones por debajo de ecosistemas muy potentes como Indonesia (36) o Malasia (42), y supera también, por pocas posiciones, a ecosistemas de emprendimiento interesantes como Croacia (45), Turquía (46) o Sudáfrica (49). En Latinoamérica ocupa la posición 5, por debajo de Brasil, México, Chile y Argentina, pero encima de Uruguay, Perú, Costa Rica, Panamá y Ecuador.
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En el Global Innovation Index, un ranking anual que evalúa la capacidad (y éxito) que tienen los 132 países analizados para innovar, Colombia ocupa el puesto 63 en el mundo y el puesto 4 en la región, por detrás de Chile, Brasil y México.
En el IMD World Competitiveness, un estudio que analiza y asigna un valor a los 63 países considerados, de acuerdo a su capacidad para crear y mantener un ambiente que sustente y sostenga la competitividad de las empresas, Colombia ocupa el puesto 57 a escala global y el cuarto puesto en Latinoamérica, por detrás de Chile, Perú y México.
Asimismo, en el Economic Complexity Index, un estudio que mide a los 137 países involucrados de acuerdo a la complejidad de sus productos de exportación, Colombia ocupa el puesto 57 a escala global y el quinto puesto en América Latina, por detrás de México, Brasil, Panamá y Costa Rica.
Debilidades del ecosistema emprendedor colombiano
- El ecosistema no ha registrado ningún exit de unicornio ni de gran magnitud (mayor a 100 millones de dólares).
- Como en la mayoría de América Latina y los países en vías de desarrollo en general, las startups en Colombia suelen enfocarse en resolver problemas locales y regionales. El ejemplo es Rappi, un gran outlier que limita sus operaciones a un alcance regional.
- Si bien en Colombia se llevan a cabo eventos de tecnología y emprendimiento cada año como Startco o el Open Innovation Summit, el ecosistema no tiene una conferencia verdaderamente global sobre el tema.
- El nivel de inglés de la población colombiana es bajo. Se ubicó como el país 77 del mundo en el EF English Proficiency Index 2022 . El ranking en América Latina es 15, superando únicamente a Ecuador y México entre los países de la región.
- Datos de la EAM también revelan que solo el 8% de las nuevas empresas pequeñas logran crecer y pasar a ser medianas y grandes, mientras que el 35 % muere antes de cumplir cuatro años de operación.
Emprendimientos en Colombia por sector
Los sectores de finanzas, retail, salud, energía, tecnologías verdes y viajes dominan el ecosistema emprendedor colombiano.
| Sector | Número absoluto | Porcentaje |
|---|---|---|
| FinTech | 203 | 15,3% |
| RetailTech | 108 | 8,1% |
| HealthTech | 93 | 7% |
| EnergyTech | 21 | 1,6% |
| GreenTech | 21 | 1,6% |
| TravelTech | 19 | 1,4% |
| RegTech | 18 | 1,4% |
| Legaltech | 11 | 0,8% |
| Telecom | 9 | 0,7% |
| Pet | 7 | 0,5% |
| Negocios Sociales | 6 | 0,45% |
| SportsTech | 6 | 0,45% |
| Ciberseguridad | 5 | 0,4% |
| BioTech | 4 | 0,3% |
| Inteligencia Artificial | 4 | 0,3% |
| Realidad Virtual | 4 | 0,3% |
| InsurTech | 2 | 0,1% |
Número de emprendimientos por año desde el 2000 hasta 2022
Antes del año 2000, solo se habían creado 6 startups. Desde el cambio del milenio, Colombia ha experimentado un crecimiento exponencial. Desde 2017 hasta 2020, el ecosistema generó más de un centenar de emprendimientos por año. La pandemia impactó el ritmo de crecimiento en 2021 y 2022. En esta tabla se incluyen las startups que declararon su fecha de fundación.
| Año | Creados ese año | Total |
|---|---|---|
| 2000 | 9 | 9 |
| 2001 | 4 | 13 |
| 2002 | 8 | 21 |
| 2003 | 5 | 26 |
| 2004 | 11 | 37 |
| 2005 | 8 | 45 |
| 2006 | 14 | 59 |
| 2007 | 15 | 74 |
| 2008 | 17 | 91 |
| 2009 | 19 | 110 |
| 2010 | 24 | 134 |
| 2011 | 23 | 157 |
| 2012 | 37 | 194 |
| 2013 | 52 | 246 |
| 2014 | 80 | 326 |
| 2015 | 80 | 406 |
| 2016 | 98 | 504 |
| 2017 | 122 | 626 |
| 2018 | 135 | 761 |
| 2019 | 119 | 880 |
| 2020 | 114 | 994 |
| 2021 | 89 | 1083 |
| 2022-2023 | 99 | 1182 |
Número de empleados de las startups colombianas
El 40 % de las startups colombianas tiene entre 1 y 5 empleados. Solo el 10 % de los emprendimientos del país tiene 51 empleados o más y apenas el 4 % tiene entre 101 y 200. Solo un 1 % supera esa cifra.
| Rango de empleados | Porcentaje |
|---|---|
| 1 – 5 | 40% |
| 6 – 20 | 33% |
| 21 – 50 | 16% |
| 51 – 100 | 6% |
| 101 – 200 | 4% |
| Otro | 1% |
Las 10 startups más destacadas de Colombia
Para determinar este ranking se usó el algoritmo de StartupBlink. El 40 % de las startups en el top 10 son del sector FinTech (financiero) y el 20 % del sector PropTech (propiedades).
| Startup | Sector |
|---|---|
| 1. Rappi | SupplyChain |
| 2. LaHaus | PropTech |
| 3. Addi | Fintech |
| 4. Bold | Fintech |
| 5. Platzi | EduTech |
| 6. Laika | Pets |
| 7. Habi | PropTech |
| 8. TUL | PropTech |
| 9. Frubana | FoodTech |
| 10. Treinta | Fintech |
Perfil de los fundadores
El 81 % de los fundadores de startups en Colombia es hombre, el 19 % mujer. El 49 % solo tiene estudios universitarios. El 45 % tiene maestría. Tan solo el 3 % ostenta un doctorado. Otro 3 % solo ha completado educación secundaria.
El 44 % de los fundadores cursó una carrera de ingeniería y tecnología; el 43 % completó un grado en negocios y finanzas; el 4 % estudió derecho y el 2 %, ciencias de la salud.
Modelos de negocio dominantes
La mayoría de startups en Colombia se enfocan en el mercado B2B (de negocios para negocios). Tan solo el 20 % trabaja en el segmento B2C (de negocios para consumidores). Un 18 % se dedica a ambos segmentos. P2P hace referencia a peer-to-peer, es decir uno a uno y B2G se refiere a negocios enfocados en clientes del Gobierno.
| Tipo de negocio | Porcentaje |
|---|---|
| B2B | 60% |
| B2C | 20% |
| B2B y B2C | 18% |
| P2P | 1% |
| B2B y B2G | 0,5% |
| B2G | 0,5% |
| B2B2C | 0,2% |
Distribución de las startups por departamentos
La mayoría de los emprendimientos colombianos están ubicados en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. A pesar de la cercanía geográfica, Norte de Santander es uno de los departamentos con menos emprendimientos seguido de Meta, Cesar, Nariño y Sucre en los últimos lugares.
En su conjunto, Colombia tiene una densidad de 2,6 startups por cada 100 mil habitantes, y 4,22 startups por cada 1.000 millones de dólares.
| Ciudad | Porcentaje |
|---|---|
| Cundinamarca | 60% |
| Antioquia | 21% |
| Valle del Cauca | 7,8% |
| Santander | 2,6% |
| Caldas | 2,4% |
| Bolívar | 1,4% |
| Cauca | 1% |
| Boyacá | 0,8% |
| Tolima | 0,5% |
| Huila | 0,4% |
| Caquetá | 0,4% |
| Atlántico | 0,3% |
| Risaralda | 0,3% |
| Quindío | 0,23% |
| Norte de Santander | 0,2% |
| Meta | 0,2% |
| Cesar | 0,2% |
| Nariño | 0,1% |
| Sucre | 0,1% |
Este es el panorama emprendedor de los tres principales departamentos:
Cundinamarca (+ Bogotá DC)
| Variable | Valor |
|---|---|
| Startups | 795 |
| Población (2021, millones) | 11,06 |
| Startups por 100k habitantes | 7,19 |
| PIB (2021, USD miles de millones) | 99,08 |
| Startups por USD 1.000 millones | 8,02 |
Antioquia
| Variable | Valor |
|---|---|
| Startups | 285 |
| Población (2021, millones) | 6,73 |
| Startups por 100k habitantes | 4,24 |
| PIB (2021, USD miles de millones) | 47,15 |
| Startups por USD 1.000 millones | 6,04 |
Valle del Cauca
| Variable | Valor |
|---|---|
| Startups | 104 |
| Población (2021, millones) | 4,61 |
| Startups por 100k habitantes | 2,25 |
| PIB (2021, USD miles de millones) | 30,70 |
| Startups por USD 1.000 millones | 3,39 |
Montos de inversión en startups colombianas de 2013 a 2023
| Año | Monto de inversión* | Deals |
|---|---|---|
| 2013 | 0.8 | 7 |
| 2014 | 39 | 16 |
| 2015 | 6 | 15 |
| 2016 | 32 | 28 |
| 2017 | 20 | 29 |
| 2018 | 59 | 40 |
| 2019 | 162 | 71 |
| 2020 | 154 | 48 |
| 2021 | 954 | 88 |
| 2022 | 970 | 43 |
| 2023 | 30 | 1 |
Los mayores deals de startups colombianas
Los mayores deals han sido para Rappi. En 2019 recibió 1.000 millones de dólares, en 2020 obtuvo otros 300 millones de dólares y en 2021 logró 500 millones de dólares más. Habi es el único que ha logrado un deal similar en años reciente, con 200 millones de dólares en 2022.
Startups que han logrado inversión por más de 30 millones de dólares desde 2013
La inversión ha sido acaparada por Rappi en los últimos diez años. Sin embargo, son varias las startups que han superado los 100 millones de dólares, como se puede detallar en el siguiente gráfico aportado por el informe Colombia Tech Report 2022-2023.
