Las últimas investigaciones de Canalys revelan que las ventas globales de teléfonos inteligentes (smartphones en inglés) cayeron un 13 % hasta los 269,8 millones de unidades en el primer trimestre de 2023 (enero a marzo). Apple fue el único que creció. Xiaomi fue el que presentó la mayor caída en el periodo analizado, seguido de Samsung y de Vivo.
Este estudio no tiene en cuenta el número de ventas finales, sino el número de despachos realizados por las marcas a diferentes distribuidores y puntos de venta. Estos envíos son un indicador de la demanda que existe de los teléfonos celulares en los diferentes puntos del mercado global.
Aunque la demanda ha comenzado a estabilizarse, el contraste entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 sigue siendo notorio. Samsung recuperó su posición líder y despachó 60,3 millones de unidades, impulsado por la renovación de su línea de productos.
Apple ocupó el segundo lugar con 58 millones de envíos. Fue el único fabricante entre los cinco primeros en crecer en comparación con el año anterior, lo que le otorgó una cuota de mercado del 21 %.
Xiaomi mantuvo su tercer lugar con 30,5 millones de envíos, mientras que OPPO y vivo completaron los cinco primeros, enviando 26,6 millones y 20,9 millones de unidades, respectivamente, asegurando cuotas de mercado del 10 % y el 8 %.
Las marcas chinas Xiaomi, Oppo y Vivo acaparan el 29 % del mercado, pero se encuentran lejos de ocupar los dos primeros lugares de la clasificación.
Tabla: Envíos globales de smartphones y crecimiento anual Canalys Smartphone Market Pulse: Q1 2023
| Fabricante | Envíos Q1 2023 (millones) | Cuota de mercado Q1 2023 | Envíos Q1 2022 (millones) | Cuota de mercado Q1 2022 | Crecimiento anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 60,3 | 22% | 73,7 | 24 % | -18% |
| Apple | 58,0 | 21% | 56,5 | 18 % | 3% |
| Xiaomi | 30,5 | 11% | 39,2 | 13 % | -22 % |
| Oppo | 26,6 | 10% | 29,0 | 9 % | -8 % |
| Vivo | 20,9 | 8% | 25,1 | 8 % | -17 % |
| Otros | 73,4 | 27% | 87,6 | 28 % | -16 % |
| Total | 269,8 | 100% | 311,2 | 100 % | -13 % |
Nota: Las estimaciones de Xiaomi incluyen la submarca Poco y las de Oppo incluyen OnePlus. Los porcentajes pueden no sumar el 100% debido al redondeo. Fuente: Canalys Smartphone Analysis (envíos de venta), abril 2023
Principales hallazgos
Samsung: A pesar de mantener su posición líder en el mercado, Samsung experimentó una disminución del 18 % en sus envíos de smartphones, pasando de 73,7 millones de unidades en el primer trimestre de 2022 a 60,3 millones en el primer trimestre de 2023. La cuota de mercado de Samsung también disminuyó del 24 % al 22 %.
Apple: Apple fue el único fabricante entre los cinco principales que mostró un crecimiento en sus envíos, con un aumento del 3 % en comparación con el año anterior. Los envíos de Apple aumentaron de 56,5 millones en el Q1 2022 a 58.0 millones en el Q1 2023. Además, la cuota de mercado de Apple aumentó del 18 % al 21 %.
Xiaomi: experimentó la mayor disminución en los envíos entre los cinco principales fabricantes, con una caída del 22 %. Los envíos disminuyeron de 39,2 millones en los primeros tres meses de 2022 a 30,5 millones en el primer trimestre de 2023. La cuota de mercado de Xiaomi también disminuyó del 13 % al 11 %.
Oppo: enfrentó una disminución del 8 % en sus envíos de smartphones, pasando de 29,0 millones en el Q1 2022 a 26,6 millones en el Q1 2023. Sin embargo, la cuota de mercado de Oppo aumentó levemente del 9 % al 10 %.
Vivo: Los envíos de vivo disminuyeron un 17 %, de 25,1 millones en el Q1 2022 a 20,9 millones en el Q1 2023. La cuota de mercado de Vivo se mantuvo constante en el 8 %.
Otros fabricantes: El grupo “Otros” (aquí se incluyen marcas como Lenovo, Motorola, Realme, Asus, Huawei y otros) experimentó una disminución del 16 % en los envíos de teléfonos inteligentes, de 87,6 millones en el primer trimestre de 2022 a 73,4 millones en el mismo periodo de 2023. La cuota de mercado de este grupo también disminuyó del 28 % al 27 %.
La opinión de analistas
Runar Bjørhovde, analista de Canalys, afirmó que el rendimiento de Samsung muestra signos tempranos de recuperación después de un difícil final de 2022.
La recuperación está particularmente relacionada con los lanzamientos de productos, que impulsaron un aumento en el volumen de ventas.
Sin embargo, Samsung deberá sortear un panorama complicado en el futuro, especialmente debido al alto inventario de dispositivos de nivel básico (gama baja). La disminución de las ganancias en su negocio de memorias semiconductores también provocará una reducción en el gasto de marketing en general.
Por otro lado, Apple tuvo un sólido desempeño en el primer trimestre, especialmente en la región de Asia Pacífico. Aquí, las inversiones sostenidas de Apple en canales fuera de línea le permitieron atraer a una creciente clase media, que valora mucho la experiencia de compra en tienda.
Lucas Zhong, analista de investigación de Canalys, mencionó que el segmento de precios de gama media ha comenzado a recuperarse después de las fuertes caídas del año pasado.
“Los fabricantes están aprovechando las oportunidades de rebaja con ofertas de gran relación calidad-precio para consumidores con poder adquisitivo limitado. Esto se apoya en la disminución de los precios de los componentes y en la aceleración de las actualizaciones de especificaciones en las carteras de productos de gama media”, afirma Zhong.
“Sin embargo, la demanda de gama media en 2023 seguirá siendo limitada debido a los desafíos macroeconómicos y a la falta de diferenciadores en esta banda de precios. Además, con los inventarios de suministros comenzando a despejarse, los precios de los componentes podrían aumentar rápidamente, lo que haría que las grandes especificaciones a precios más bajos sean menos sostenibles a largo plazo”.
Zhong añadió que el mercado sigue siendo desafiante y Canalys mantiene su pronóstico de disminuciones marginales para 2023.
“Los envíos se estabilizarán alrededor de los niveles de 2022 a medida que avancemos hacia mediados de 2023. Las tasas de disminución comenzarán a mejorar pronto, aunque esto está más relacionado con la reducción del contraste entre 2022 y 2023. Canalys espera que el mercado de teléfonos inteligentes gane impulso en la segunda mitad del año a medida que los inventarios de canales alcancen niveles más saludables”, explica Zhong.
“Los fabricantes están abordando el mercado con cautela, teniendo como prioridades principales los objetivos de rentabilidad, las operaciones ajustadas y la liquidación de inventarios. Sin embargo, para aquellos fabricantes con ambiciones a largo plazo y capital para invertir, las difíciles condiciones del mercado brindan un excelente entorno para capturar cuotas de mercado, mostrar compromiso e intenciones en nuevos mercados y establecer alianzas sólidas con el canal”, concluye.
Teléfonos plegables e inteligencia artificial: una oportunidad
A medida que el mercado de teléfonos inteligentes se enfrenta a múltiples desafíos, incluidos los problemas económicos, la saturación del mercado y las fluctuaciones en los precios de los componentes, las empresas que pueden adaptarse a estas condiciones cambiantes y abordar las necesidades cambiantes de los consumidores tienen más posibilidades de tener éxito a largo plazo.
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Además, las tendencias emergentes en tecnología, como la adopción de la conectividad 5G, el desarrollo de teléfonos plegables y la creciente importancia de la inteligencia artificial y la privacidad de datos, también ofrecen oportunidades para que los fabricantes se diferencien y se adapten a las expectativas de los consumidores.
Para mantenerse competitivos en el mercado, los fabricantes de smartphones necesitarán innovar en sus ofertas de productos y estrategias de marketing, asegurando que sus dispositivos se mantengan relevantes y atractivos para los consumidores.
Los fabricantes también deben prestar especial atención a las oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes, donde la adopción de smartphones sigue siendo relativamente baja.
Estos mercados, como África, India y América Latina, representan una oportunidad significativa para que los fabricantes de teléfonos inteligentes expandan su alcance y aumenten sus cuotas de mercado. Al ofrecer dispositivos asequibles y de alta calidad en estos mercados, las empresas pueden aprovechar la creciente demanda de tecnología y establecer una sólida presencia en regiones con un enorme potencial de crecimiento.
