Pagos en tiempo real o RTP: los sistemas líderes en 2023

Los pagos en tiempo real o RTP (real-time-payments por sus siglas en inglés) son una nueva tendencia del sector bancario.

Los pagos en tiempo real son sistemas de transferencia electrónica de fondos que permiten que las transacciones de pago se realicen y se liquiden instantáneamente, en tiempo real, entre dos partes, como personas o empresas, sin importar el banco o la institución financiera en la que tengan sus cuentas.

A diferencia de los sistemas de pago tradicionales, que pueden tardar horas o incluso días en procesar y liquidar las transacciones, los pagos en tiempo real permiten a los usuarios enviar y recibir fondos de manera rápida y segura en cualquier momento.

Los sistemas RTP han ido ganando popularidad en todo el mundo debido a la creciente demanda de servicios financieros rápidos y eficientes. Algunos países ya han implementado o están desarrollando sus propios sistemas de pagos en tiempo real, como el sistema Faster Payments en el Reino Unido, el RTP en los Estados Unidos, el sistema de Pagos Instantáneos en la eurozona (TIPS), y el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en tiempo real (SPEI) en México, entre otros.

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En este artículo exploramos las cifras y plataformas del sector de pagos en tiempo real en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú.

Los pagos en tiempo real en Colombia

¿Sabías que la mayoría de los colombianos ha enviado un pago en tiempo real y el 75 % ha recibido uno? La mayoría lo utiliza para enviar dinero a otras personas (84 %) y a empresas (57 %), mientras que sólo el 21 % utiliza este mecanismo para transferencia de fondos para pagos entre empresas y consumidores. Así lo indica una encuesta realizada por la compañía de analítica FICO.

Los pagos en tiempo real en Colombia se realizan a través de Transfiya. A diferencia de la mayoría de los servicios de pagos en tiempo real en el mundo, que son iniciados y supervisados por bancos centrales, Transfiya es un servicio completamente privado. Transfiya es un servicio de ACH Colombia, operador del popular método de pago de cuenta a cuenta (A2A) Pagos Seguros en Línea (PSE).

Transfiya comenzó a funcionar a fines de 2019. Según sus propios informes, más de 2,5 millones de usuarios activos realizaron más de 17 millones de transferencias en el sistema durante los primeros diez meses de 2022, un aumento del 321 % en comparación con el mismo período de 2021.

Transfiya permite a los usuarios enviar dinero y hacer pagos a cualquier titular de cuenta bancaria en Colombia solo con su número de teléfono móvil. Transfiya se puede utilizar desde las aplicaciones móviles de muchos de los bancos más grandes de Colombia, como Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda y Scotiabank Colpatria, así como a través de billeteras digitales populares como DaviPlata, Dale, MOVii y Nequi.

Al respecto de esta modalidad de pago, el 63 % de los colombianos piensa que RTP es más seguro que un pago con tarjeta de crédito, mientras que el 29 % piensa que es más o menos lo mismo, según FICO.

El 61 % de los colombianos tiene previsto aumentar el uso de RTP en los próximos 12 meses, el 25 % lo mantendrá al mismo nivel y sólo el 6 % lo reducirá según el estudio ‘Impacto de las Estafas 2023: Colombia’.

Pagos en tiempo real en México

México actualmente opera dos sistemas de pagos en tiempo real. En 2019, el Banco de México lanzó pagos móviles en tiempo real a través de Cobro Digital (CoDi). CoDi amplió la funcionalidad del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un servicio establecido desde hace mucho tiempo que el Banco de México lanzó junto con bancos comerciales en 2004.

SPEI está diseñado por y para clientes institucionales; los participantes del sistema pueden iniciar transferencias en su propio nombre o en nombre de sus clientes. SPEI se utiliza principalmente para transferencias de alto valor por parte de bancos, pero también por empresas de gestión de fondos de pensiones, empresas de corretaje e inversión, empresas de cambio de divisas, compañías de seguros y entidades financieras no bancarias. SPEI funciona como el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco de México.

CoDi busca ampliar la funcionalidad de pagos en tiempo real a pagos de persona a empresa (P2B) en comercio electrónico y en persona en el punto de venta, ambos a través de teléfonos móviles. Los servicios adicionales incluyen alias de cuenta (número de teléfono móvil o número de tarjeta de débito), solicitud de pago, códigos QR y comunicaciones de campo cercano (NFC). Hasta la fecha, CoDi no ha logrado el éxito de sistemas similares, como Pix en Brasil, en parte debido a la falta de interoperabilidad y a la falta de conocimiento de los consumidores.

Pagos en tiempo real en Argentina

En diciembre de 2020, el Banco Central de Argentina lanzó un nuevo sistema de pagos en tiempo real, Transferencias 3.0, que tiene como objetivo impulsar los pagos digitales y la inclusión financiera en Argentina. Fue creado para reemplazar dos sistemas de pago en tiempo real existentes en el país: Pagos Electrónicos Inmediatos (PEI), que facilita pagos entre personas y móviles, y DEBIN, un sistema de débito directo.

Transferencias 3.0 busca reducir los costos de aceptación de pagos para los comerciantes y eventualmente servir como reemplazo del efectivo. El servicio es gratuito para los consumidores y gratuito para los comerciantes durante los primeros tres meses de uso, con tarifas nominales para los comerciantes que superen ciertos umbrales de volumen después de ese período.

La primera fase de Transferencias 3.0 establece una interfaz de pago interoperable estandarizada basada en códigos QR que pueden ser leídos por todas las aplicaciones bancarias y billeteras móviles aprobadas. La segunda etapa involucrará la confirmación de mensajes de pago para cumplir con la norma ISO 20022.

Pagos en tiempo real en Brasil

Brasil se ha destacado como líder mundial en innovación de pagos con su sistema de pagos en tiempo real, Pix. Lanzado en noviembre de 2020 por el Banco Central de Brasil, Pix ha logrado un éxito notable al transformar el panorama de pagos en Brasil. Pix es ahora el método de pago más utilizado en Brasil.

Pix admite una amplia variedad de casos de uso, como transferencias de dinero de persona a persona (P2P); pagos de persona a empresa (P2B) en tiendas físicas, comercio electrónico o pagos de facturas; pagos de empresa a empresa (B2B) a proveedores de servicios o proveedores; pagos de persona a gobierno (P2G) o de empresa a gobierno (B2G), por ejemplo, impuestos o pagos de servicios públicos; y pagos gubernamentales a ciudadanos (G2P), como devoluciones de impuestos, beneficios sociales, subvenciones, etc.

Según las estadísticas del Banco Central de Brasil, Pix procesó 2.400 millones de transacciones en diciembre de 2022, casi el doble de las procesadas en diciembre de 2021 (1.230 millones).

El valor de las transacciones mostró un aumento similar, pasando de aproximadamente 12.000 millones de dólares en diciembre de 2021 a aproximadamente 23.000 millones de dólares en diciembre de 2022. Los casos de uso de P2P y B2B siguen representando la mayoría de las transacciones, aunque los casos de uso de P2B están creciendo más rápido, aumentando diez veces desde enero de 2021 hasta diciembre de 2022.

Pagos en tiempo real en Chile

Los pagos en tiempo real en Chile se realizan dentro del sistema de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF). Lanzado en 2008, TEF es administrado por el Centro de Compensación Automatizado (CCA). TEF realiza dos liquidaciones al día y opera en el formato de mensajería ISO 8583. Según CCA, TEF facilitó casi 1.200 millones de transacciones de pago en tiempo real en 2022, más del doble del volumen de transacciones de 2019. Actualmente, 18 instituciones financieras utilizan CCA.

En octubre de 2022, se aprobó una nueva “Ley Fintech” por el Congreso chileno. El objetivo principal de esta ley es promover la competencia, la innovación y la inclusión en el sistema financiero.

Además de regular los servicios financieros basados en tecnología, como las plataformas de financiación colectiva u otros sistemas de transacción de instrumentos financieros, la nueva ley regula específicamente un sistema de finanzas abiertas obligatorio.

Un elemento importante de esta nueva ley, el “Proyecto de Ley de Resiliencia”, busca crear una mayor interoperabilidad entre los proveedores de servicios de pago. Pronto, la infraestructura financiera, como el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central de Chile, estará disponible para entidades no bancarias, como las fintechs.

Pagos en tiempo real en Perú

Los pagos en tiempo real en Perú son facilitados por el sistema de Transferencias Interbancarias Inmediatas (IIT). Lanzado en 2016, IIT es operado por la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). CCE es una empresa privada dirigida por bancos peruanos y el Banco Central de Perú.

El volumen de pagos en tiempo real está aumentando rápidamente en Perú, impulsado tanto por las circunstancias extraordinarias de la pandemia como por la competencia de las populares aplicaciones de pago de cuenta a cuenta (A2A) Yape y PLIN. Según CCE, el volumen mensual de pagos en tiempo real aumentó de 2,8 millones de transacciones en enero de 2021 a más de 6,9 millones en enero de 2022.

En 2022, CCE fue reconocido por Celent con el premio Model Bank 2022 en la categoría de Infraestructura de Pagos por su trabajo en la inclusión financiera en tiempo real.

En conclusión

Los pagos en tiempo real o RTP son una tendencia creciente en la región de Latinoamérica. Aunque comportan ciertos riesgos de seguridad, se están convirtiendo en una de la principales alternativas a los medios de pago tradicionales, entre ellos las tarjetas de crédito.